BUSINESS CAPABILITY - Financial & Estate Planning
| Description | EN: Guides clients in setting and achieving their financial goals through comprehensive plans. This includes strategies for budgeting, saving, investing, and retirement. The goal helps clients manage their finances effectively and reach their long-term objectives with tailored advice and planning. FR: Guide les clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs financiers grâce à des plans complets. Cela inclut des stratégies pour le budget, l'épargne, l'investissement et la retraite. L'objectif est d'aider les clients à gérer efficacement leurs finances et à atteindre leurs objectifs à long terme avec des conseils et une planification adaptés. |
|---|---|
| Name (FR) | Planification financière |
| Classifying categories | 
Private Banking |
| Parent Maps | 
Private Credit & Lending Services (from: 
Retail & Consumer Banking) |
| Packaging Library |
Retail & Consumer Banking |